Banque et assurance
Mise en situation entretien Gestionnaire assurance-vie
Exemple d'étude de cas pour un entretien de Gestionnaire assurance-vie : l'exercice, la grille, les critères et les erreurs fréquentes.
15 minutes, le même exercice pour chaque candidat, sous contrôle anti-triche.
Exemple d'exercice
Vous êtes un gestionnaire assurance-vie au téléphone. Un bénéficiaire, veut un rachat après un décès et n'a pas toutes les pièces. Il dit que l'agence d'à côté « l'a déjà fait comme ça ». On vous demande le rachat que vous instruisez. Contrainte : vous ne déclenchez pas un rachat sans les pièces, et vous ne contredisez pas une autre agence sans fait. Vous avez 15 minutes. Écrivez ce que vous faites, dans quel ordre, ce que vous dites, et ce que vous refusez de promettre.
Grille d'évaluation
| Critère | Insuffisant | Solide | Excellent |
|---|---|---|---|
| Pièces manquantes listées | « Pièces manquantes listées » ignore la personne et le fait : un bénéficiaire, veut un rachat après un décès et n'a pas toutes les pièces. Il dit que l'agence d'à côté « l'a déjà fait comme ça ». | « Pièces manquantes listées » reprend la scène avant toute proposition : un bénéficiaire, veut un rachat après un décès et n'a pas toutes les pièces. Il dit que l'agence d'à côté « l'a déjà fait comme ça ». | « Pièces manquantes listées » sépare, dans cette scène (un bénéficiaire, veut un rachat après un décès et n'a pas toutes les pièces. Il dit que l'agence d'à côté « l'a déjà fait comme ça »), ce qui est sûr de ce qui manque encore. |
| Rachat non lancé | « Rachat non lancé » cède à un bénéficiaire, ou reste flou, alors que la limite est : vous ne déclenchez pas un rachat sans les pièces, et vous ne contredisez pas une autre agence sans fait. | « Rachat non lancé » tient la limite sans l'arrondir (vous ne déclenchez pas un rachat sans les pièces, et vous ne contredisez pas une autre agence sans fait) et le montre dans le rachat que vous instruisez. | « Rachat non lancé » écrit ce qui est accordé, ce qui est refusé, et pourquoi : vous ne déclenchez pas un rachat sans les pièces, et vous ne contredisez pas une autre agence sans fait. |
| Délai dit | « Délai dit » n'adresse pas le rachat que vous instruisez à un bénéficiaire, ou le remplace par une formule générale. | « Délai dit » produit le rachat que vous instruisez, adressé à un bénéficiaire, sans formule générale. | « Délai dit » met le rachat que vous instruisez en état d'être repris : un bénéficiaire y lit le geste, la phrase dite et la limite. |
| Autre agence non commentée | « Autre agence non commentée » s'arrête sans suite, alors qu'un bénéficiaire attend et que la limite demeure (vous ne déclenchez pas un rachat sans les pièces, et vous ne contredisez pas une autre agence sans fait). | « Autre agence non commentée » fixe la suite pour un bénéficiaire : qui agit, à quel moment, et ce qui reste bloqué. | « Autre agence non commentée » ferme le cas avec un bénéficiaire : ordre des gestes, trace laissée, et la promesse que la limite interdit (vous ne déclenchez pas un rachat sans les pièces, et vous ne contredisez pas une autre agence sans fait). |
Critères
- Pièces manquantes listées
- Rachat non lancé
- Délai dit
- Autre agence non commentée
Erreurs fréquentes
- Lancer le rachat.
- Le renvoyer sèchement.
- Promettre la date de l'autre agence.
Une bonne copie
Une bonne copie tranche sous la contrainte (vous ne déclenchez pas un rachat sans les pièces, et vous ne contredisez pas une autre agence sans fait). Elle produit le rachat que vous instruisez, et l'on comprend ce que la personne ferait dans l'heure qui suit.
Pour le recrutement
Utilisez cette mise en situation pour votre recrutement
CandidAct fait passer cet exercice à chaque candidat Gestionnaire assurance-vie, avec la même grille et un contrôle anti-triche (plein écran, caméra, journal des événements).
Pour les candidats
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